Trong một thế giới mà những sinh vật mạnh mẽ được xếp hạng theo năng lực, Học viện Key là chiến trường của giới tinh hoa. Jelack, một học sinh mới bí ẩn, bước vào với tư cách là một học sinh cấp D hạng thấp.

Cậu bé Do Jae Ha, người từng sống một cuộc đời bình thường không có gì đặc biệt, đã mất đi người bạn thân nhất, người cũng là một cảnh sát thiếu niên, trong một vụ tai nạn và quyết định bước vào con đường của Cảnh sát Thiếu Niên.