Một ngày, có cậu bé ra biển để đánh cá, để cậu có thể mua được bánh mì tốt cho mẹ của mình. Trong khi đó, cậu tìm thấy một con cá vàng, cậu đã hứa không giết chết nó không giết nó để đổi lại con cá đó sẽ cho cậu ta một vảy cá vàng của mình mà nó có thể thực hiện điều ước. Chọn bánh mì ngon như giải thưởng của mình, cậu bé trở về nhà vui vẻ. Nếu nếu có thể nhận được bánh mì từ một vảy cá, vậy cậu sẽ làm gì nữa?

Theo truyền thuyết trong thời kỳ cổ đại xa xưa - khoảng 2000 năm trước Công Nguyên - khi loài người còn hoang sơ man dại, có một chủng tộc người ba mắt không biết xuất hiện từ đâu trên trái đất. Nền văn minh của họ thật rực rỡ, đạt được những thành tự khoa học kỹ thuật đáng kinh ngạc, thậm chí những phát minh của họ được người thời nay xem là huyền thoại. Bỗng, một ngày nọ, chủng tộc người ba mắt đột ngột biến mất, cũng kỳ lạ như khi họ xuất hiện. Chỉ còn để lại một số di tích đến tận ngày nay. Osamu Tezuka đã mượn ý tưởng từ truyền thuyết trên để sáng tác bộ truyện tranh “Cậu Bé Ba Mắt” (The Three-eyed One) với nhân vật chính là cậu bé Hosuke. Bộ truyện này đã nổi tiếng trên thế giới và được dịch ra nhiều thứ tiếng.”

Midnight là câu chuyện của một lái xe taxi tên là Shinya Mito (có tên là nghĩa đen của Nhật Bản cho "giữa"và "tối") và hành khách khác nhau của mình, mỗi người mà anh đã giúp theo nhiều cách khác nhau. Shinya lái xe taxi như là một cách để kiếm tiền cho việc điều trị của một phụ nữ trẻ tên là Mari, cô bị tổn thương não trước đó như là kết quả của một tai nạn Shinya chịu trách nhiệm. Các ổ đĩa Shinya taxi được trang bị với một bánh xe thứ năm làm cho các xe linh động hơn trong bất kỳ i điều kiện đường xá nào.